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Im Dialogdesigner fehlte bisher der Bereich "Einkauf/Einkaufsschnellerfassung/Basisdaten". Dieser Bereich wurde nun von der myfactory zur Verfügung gestellt.
Dieser Bereich ist interessant, um zum Beispiel wichtige Felder, wie "Datum" und "Ihr Beleg", hervorzuheben. Ebenso könnte über ein zusätzliches Pop-up auf dem Datumsfeld eine Information erscheinen, welche den Benutzer daraufhin weißt, dass das Belegdatum auf das Datum der Original-Eingangsrechnung geändert werden muss. 

Was ist der Dialogdesigner? 

Der Dialogdesigner ermöglicht es, Bildschirmmasken (Dialoge) der myfactory auf einfachste Weise individuell anzupassen. Die Anpassungen können dabei sogar für einzelne Benutzergruppen oder Benutzer spezifiziert werden und sind zu 100% updatesicher. Folgende Möglichkeiten der Individualisierung stehen dabei pro Feld zur Verfügung:

• Änderung der Bezeichnung
• Ausblenden oder Hervorheben
• Nur lesen
• Vorbefüllung mit bestimmtem Standardwert
• Tooltip
• Pflichtfeld Aktivierung + Hinweismeldung

Bisher war es nur über Umwege möglich herauszubekommen, wie viele Chancen man nur mit Kunden oder nur mit potenziellen Neukunden hat. Mit dem neuen Adressfilter auf „nur Kunden“, „keine Kunden“ oder „alle“ ist es nun ganz einfach. Setzt man den Filter als Beispiel auf „keine Kunden“, so erhält man in der Chancenbewertungsliste nur die Adressen angezeigt, zu welchen noch keine Kundennummer existiert.

Mit der Erweiterung der Ein- und Verkaufsbelegauskunft um einen Filterbereich zur Einschränkung von häufig verwendeten Filterkriterien hat myfactory die Usability dieser Dialoge entscheidend verbessert. So gibt es nun die Möglichkeit auf folgende Kriterien vorab einzuschränken:

• Belegdatum von / bis
• Kundennummer
• Bearbeiter
• Belegart

Das Feld „Belegdatum von“ kann zusätzlich auch in der Konfiguration zu den Belegauskünften (u.a. über den Menüpunkt Verkauf/ Grundlagen/ Konfiguration/ Konfiguration Verkaufsbelegauskunft) vorbelegt werden. Hier stehen u.a. die Optionen 30 Tage, 60 Tage, Erster Tag des Jahres, etc. zur Verfügung.  

Die Kundenumsatzliste gibt grundsätzlich einen Überblick über alle Umsätze eines Kunden. Hierfür wird neben Kundennummer, Kurzbezeichnung und Umsatz auch der Roherlös angegeben.
Für die Auswertungen können Sie einen Kundennummernbereich sowie eine Kundengruppe auswählen. Die Auswertung erfolgt in einem freiwählbaren Zeitraum. Falls gewünscht, können Sie eine ebenfalls frei wählbare Vergleichsperiode angeben. 

Mit dem ServicePack 77 der Version 7.3 gibt es nun auch die Möglichkeit eine Sortierung nach dem prozentualen Anteil des Roherlöses vorzunehmen. Um das erwartete Ergebnis noch transparenter darzustellen ist es wichtig, dass Sie sich das Feld „Roherlös %“ auch als optionale Spalte in der Auswertung anzeigen lassen.

Innerhalb der Verkaufsschnellerfassung können nun auch Textpositionen aus Vorlagebelegen in den bestehenden Beleg überführt werden. Hierzu muss lediglich im Bereich Konfiguration zur Schnellerfassung die Option „Alle Positionstypen hinzufügen lassen“ aktiviert werden. Die Konfiguration erreichen Sie über den Menüpunkt Verkauf/ Grundlagen/ Konfiguration/ Konfiguration Verkaufsschnellerfassung.

Hinweis: Im ServicePack 618 der Version 7.2 haben wir bereits über die weiteren Konfigurationsmöglichkeiten der Schnellerfassungen (siehe Punkt 4) berichtet.

War in der Vergangenheit bei einem Lieferantendatensatz im Lieferantenstamm eine Kostenstelle/ein Kostenträger hinterlegt und bei einem Sachkonto parallel keine Kostenstelle/kein Kostenträger hinterlegt (trotz aktivierter Kostenrechnung im Sachkontenstamm), dann wurde die Kostenstellen/ Kostenträger-Information von dem Lieferanten zwar in die ERP-Belege übernommen und gelangte von dort über die Belegübergabe (Übergabe Buchhaltung) in die FMS. Allerdings war es nicht möglich, solche Informationen bei Buchungen mit Personenkonten auch in die Buchungserfassung zu übernehmen. Rief man zu dem betreffenden Personenkonto die Kostenaufteilung in der Buchungserfassung auf, so wurde dort standardmäßig die Sammelkostenstelle/ der Sammelkostenträger eingetragen, und nicht wie gewünscht die Kostenstellen/ Kostenträger- Information aus dem Lieferantenstamm. 

Ist bei einem in der Buchungserfassung verwendeten Sachkonto trotz aktivierter Kostenrechnung keine Kostenstellen/Kostenträger-Information hinterlegt, so wird nun anstelle der Sammelkostenstelle/ des Sammelkostenträgers automatisch die Kostenstelle/ der Kostenträger aus dem Lieferanten in die Kostenaufteilung der Buchungserfassung übernommen. Erst wenn auch das Personenkonto keine Kostenstelle/ keinen Kostenträger hinterlegt hat, wird die Sammelkostenstelle/ der Sammelkostenträger herangezogen.

Diese beiden Auswertungsfunktionen finden sich unter „Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung / Buchungen“. Dabei geht es um Währungsdifferenzen, die auf einem Personenkonto (Debitor/ Kreditor) stehen bleiben. Ein Beispiel dafür ist der Fall, dass ein Konto in Fremdwährung ausgeglichen ist, aber einen Saldo in interner Währung besitzt.

Mit den beiden Dialogen können dann jeweils die Beträge aus Offenen Posten und Konten in Fremdwährung sowie die Beträge aus Offenen Posten und Konten in interner Währung aufsummiert und die Differenzen daraus bestimmt werden. Über eine Funktionalität kann weiterhin gesteuert werden, dass das Buchen erlaubt ist. Wird das Buchen dann ausgelöst, so werden die Differenzen in einer neuen Fibu-Sitzung erstellt.

Wenn diese Option gesetzt ist, dann wird, nachdem eine Artikel Suche ausgeführt wurde, auf die erste Seite der Formularliste zurückgesprungen.